Refrain - The Felice Brothers

There’s a letter on the office floor

I’m off to the great kaleidoscope

Just a letter and nothing more

I’m off to the great kaleidoscope

Will you leave me with a kiss

Though i’ve warned you of the mystery

In that grim northern rim

There’s a swallow on your mother’s lawn

I ring her doorbell 'til my finger broke

I asked the swallow where my love has gone

She’s off to the great kaleidoscope

Will my future be revealed

With the turning of a wheel

In that grim northern rim

Hay una carta en el piso de la oficina

Me voy al gran caleidoscopio

Solo una carta y nada más

Me voy al gran caleidoscopio

me dejas con un beso

Aunque te he advertido del misterio

En ese sombrío borde norte

Hay una golondrina en el césped de tu madre

Toco su timbre hasta que mi dedo se rompió

Le pregunte a la golondrina donde se ha ido mi amor

Ella se va al gran caleidoscopio

¿Será revelado mi futuro?

Con el giro de una rueda

En ese sombrío borde norte