Down in Nogales -

I heard a Spanish melody drifting along Nogales street

In the shadows the accordion man, now

Danced on the keys with his long brown hands

Playin' a song just for you and me

Down in Nogales

I put a dollar in his empty hat

Then we sat on a wall, scared off an old stray cat

Together we saw the clouds roll in from the Gulf of Mexico

The wind was singing and the sky was turning black

Down in Nogales

And in your hand, you were holding a flower you found

On the side of the road, you were twirling it 'round and around

And I, I was dreaming of you, seeing you smiling and laughing

And then the rain came down

Down in Nogales, the rain fell on the bright umbrellas

And the tombstones and the statues near the graveyard walls

Where the weeds grow and the raven calls

And the tall girl talking

In a long blue dress on her cell phone

Down in Nogales

And in your hand, you were holding a flower you found

On the side of the road, you were twirling it round and around

And I, I was dreaming of you

The way I remember your hair in the wind

Seeing you smiling and laughing

And then the rain came down, the rain came down

Oh, the rain came down again

Escuché una melodía española a la deriva por la calle Nogales

En las sombras el acordeonero, ahora

Bailaba sobre las teclas con sus largas manos marrones

Tocando una canción solo para ti y para mí

Abajo en Nogales

Puse un dólar en su sombrero vacío

Luego nos sentamos en una pared, asustando a un viejo gato callejero.

Juntos vimos las nubes entrar desde el Golfo de México

El viento cantaba y el cielo se volvía negro

Abajo en Nogales

Y en tu mano sostenías una flor que encontraste

Al lado de la carretera, lo estabas dando vueltas y vueltas

Y yo, yo estaba soñando contigo, viéndote sonriendo y riendo

Y entonces la lluvia cayó

Abajo en Nogales, la lluvia caía sobre los paraguas brillantes

Y las lápidas y las estatuas cerca de las paredes del cementerio

Donde crecen las malas hierbas y los cuervos llaman

Y la chica alta hablando

Con un vestido azul largo en su celular

Abajo en Nogales

Y en tu mano sostenías una flor que encontraste

A un lado de la carretera, le dabas vueltas y vueltas

Y yo, yo estaba soñando contigo

La forma en que recuerdo tu cabello en el viento

Verte sonriendo y riendo

Y entonces la lluvia cayó, la lluvia cayó

Oh, la lluvia volvió a caer